La leva finanziaria nel trading può amplificare i profitti, ma anche i rischi. Scopri come funziona, i vantaggi, i pericoli e le migliori strategie per usarla al meglio!

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Leva Finanziaria nel Trading: Opportunità o Trappola? Scoprilo ora!

Investire con leva rappresenta un’ottima opportunità di moltiplicare i guadagni nell’attività di trading, ma espone a grandi rischi di perdite elevate se non maneggiata con cura.

A chi conosce la strategia e i pericoli dell’effetto leva suggerisco i migliori broker con leva alta per ottenere i massimi risultati. Per chi cercasse qualche informazione preliminare in più, suggerisco di leggere questo articolo.

Cos’è la Leva Finanziaria nel Trading?

Per leva finanziaria nel trading si intende la possibilità di contrarre una posizione debitoria di x volte superiore al capitale disponibile per l’investimento: l’effetto leva è un’arma che consente di moltiplicare i profitti, potendo investire un capitale anche molto superiore al capitale disponibile.

Ovviamente è un’arma a doppio taglio, perché in caso di movimenti dell’investimento in senso contrario alla posizione scelta, il capitale iniziale può essere bruciato molto più velocemente, con obbligo di rientro dell’intera posizione.

Come Funziona la Leva Finanziaria: Meccanismi e Applicazioni

Per chi si vuole addentrare in modo profittevole nell’attività di trading, è importante capire come funziona la leva finanziaria.

Immaginiamo di investire a leva € 1.000, con un valore della leva di 10:1. Molto semplicemente significa che potremo aprire una posizione fino a 10.000 euro e che il rendimento o la perdita verranno calcolati sul valore del capitale di € 10.000.

Con +10% di rendimento, l’effetto leva finanziaria avrà portato € 1.000 di guadagno, raddoppiando il capitale iniziale. Con -10% di perdita, il meccanismo della leva finanziaria nel trading ci avrà fatto perdere l’intero capitale e l’operazione verrà chiusa.

Vantaggi e Svantaggi dell’Utilizzo della Leva Finanziaria nel Trading

I grossi vantaggi della leva finanziaria sono dati dalla possibilità di grandissimi guadagni a fronte di piccoli movimenti del sottostante sul quale si è puntato. Abbiamo fatto l’esempio di una leva di 10:1, ma esistono leve di 100:1 o di 500:1. Investire a leva con questi valori significa davvero guadagnare molto in brevissimo tempo.

Ma a fronte di benefici del trading con leva, esistono dei rischi enormi: investimenti a leva 500:1 comportano la distruzione dell’intero capitale di partenza con una perdita di solo -0,2%. Per proteggersi da questo tipo di rischi, soprattutto da trader principianti, è meglio controllare l’elenco piattaforme trading autorizzate CONSOB e scegliere un broker regolamentato in Italia che segue le normative ESMA con una leva finanziaria limitata a 1:30 sul forex.

Rischi Associati alla Leva Finanziaria: cosa sapere prima di utilizzarla

Capirete quindi che rischi così elevati di leva finanziaria comportano rischi molto grandi e necessarie cautele. Occorre innanzitutto conoscere i pericoli del trading con leva, per poi applicare delle strategie rigorose e fissare dei limiti molto stretti nel chiudere operazioni: principalmente i “take profit” e soprattutto gli “stop loss”.

Chi effettua sistematicamente investimenti a leva fa una grandissimo utilizzo dei “take profit” e degli “stop loss”: più la leva è ampia e più i margini di errore si riducono, con danni enormi sul capitale se non è stata adottata la strategia necessaria.

Strategie per Gestire la Leva Finanziaria in modo efficace

Una volta trovate le strategie giuste, l’investimento a leva finanziaria comporta una serie di conseguenze particolari.

• Aumenta la frequenza degli scambi, consentendo al trader di ottenere profitti maggiori da piccoli movimenti di prezzo nei mercati. I trader possono adottare strategie di scalping a breve termine per eseguire un maggior numero di operazioni.
• Modifica il rapporto rischio-rendimento: la leva finanziaria aumenta il potenziale di maggiori profitti e ingrandisce l’esposizione di una posizione. I trader con leva più conservativi devono modificare le loro strategie per utilizzare una posizione più piccola o un rapporto rischio-rendimento più basso per minimizzare le perdite potenziali.
• Consente la diversificazione: ad esempio nel Forex la leva finanziaria consente ai trader di aprire posizioni su più coppie di valute senza aumentare il capitale. E’ un aspetto importante per diminuire il rischio complessivo.
• Aumenta la frequenza di monitoraggio: l’utilizzo della leva finanziaria costringe i trader a dedicare più tempo alle piattaforme di trading e ai grafici per monitorare da vicino le loro posizioni.

Leva Finanziaria nel Forex, nei CFD e nelle Cripto: differenze e peculiarità

Una volta compresa come funziona la leva finanziaria, i margini iniziali e i margini di mantenimento, occorre poi conoscere il funzionamento dei vari sottostanti.

La leva nelle crypto ad esempio è generalmente più bassa, mentre nel Forex e soprattutto nei CFD consente agli investitori l’utilizzo di margini molto maggiori.

Consigli per i Trader principianti

A chi vuole iniziare ad investire con effetto leva finanziaria, posso solo consigliare come prima cosa di seguire un buon corso di trading e approfondire con dei testi specifici, sperimentando a mano a mano i propri progressi e le proprie conoscenze con dei conti con denaro virtuale.

I migliori consigli per fare trading con leva vi possono essere dati da professionisti senza conflitti di interesse e con preparazione che gli sportelli bancari e i promotori finanziari generalmente non hanno.

Conclusioni

Abbiamo visto molto velocemente che cos’è l’effetto leva finanziaria e come possa potenzialmente moltiplicare i rendimenti ma anche distruggere in poco tempo i capitali.

Abbiamo anche visto brevemente come l’utilizzo della leva finanziaria porti ad un cambiamento delle strategie di trading, per le quali occorre preparazione e molta pratica.

Domande Frequenti

Come si calcola la leva finanziaria nel trading?

Viene data dal rapporto tra il capitale disponibile per l’investimento e il capitale disponibile reale.

Cosa significa una leva di 30 : 1?

Significa che, ad esempio, in presenza di € 100 di capitale, possiamo investire fino a € 3.000

Cosa vuol dire leva 1/500?

Significa che a fronte di € 100 disponibili per l’investimento, potremo effettuare operazioni fino a €50.000

Come funziona la leva finanziaria nelle banche italiane?

Funziona che è meglio stare alla larga e rivolgersi a broker selezionati.

Quando la leva finanziaria è alta?

Dipende dalla tipologia di investimento e di sottostante; possiamo definire alta la leva finanziaria che non riusciamo a gestire correttamente con le strategie in nostro possesso.

articolo di redazione lentepubblica.it – Δ